ゴーゴー バランス。 【グロ55】グローバル5.5倍バランスのシミュレーション結果について【過去17年分】

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)〔ゴーゴー・バランス〕|ひろぎん証券

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株式、債券、ファンド、上場 ETF および上場リートのご購入の際のご注意事項 当資料は、投資判断の参考となる情報提供のみを目的としており、個別の金融商品の投資勧誘を目的として作成または提供するものではありません。 当資料は、作成者が信頼できると判断した情報源に基づいて作成されていますが、その情報の正確性や完全性を、または、将来の経済・市況動向等を予測・保証するものではありません。 また、当資料中の見解等は今後予告なく変更される場合がありますので、投資に係る最終決定はご自身の判断でなさいますようお願い申し上げます。 金融商品等の手数料等およびリスクについては、当該商品等の上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書及びお客さま向け資料等に記載しておりますので、よくお読みください。 お取引時の手数料について 営業店でお取引の場合の手数料、税込表示 国内株式の売買取引には約定代金に対して最大1. 又、外国株式の売買取引には売買金額 現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合は加え、売りの場合は差し引いた金額 に対して最大0. 非上場債券 国債、地方債、政府保証債、社債等 を当社が相手方となり、お買付けいただく場合には、購入対価のみお支払いいただきます。 ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。 直接費用 購入手数料(スイッチング手数料を含む)上限3. 50%が必要となります。 間接費用 注 運用管理費用(信託報酬)上限2. 50%、(注)その他の費用・手数料(監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務に要する諸費用等)をご負担頂きます。 (注)その他費用・手数料は、運用状況等により変動する為、料率の上限等を示すことができません。 外国株式、外国債券、外国投資信託を売買取引する際の円貨と外貨の交換レートには、約定代金に応じて当社が決定する為替スプレッドがあります。 リスクについて 株式や ETF の売買取引については、株価の変動により投資元本を割り込むことがあります。 債券は、金利水準の変動等により価格が上下し損失が生じるおそれがあります。 外国株式、外国債券および外貨建て資産に投資する上場 ETF は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 また、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことがあります。 外貨建て商品の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動あるいは外貨交換の際の為替スプレッドにより、円換算ベースで投資元本を割り込み損失を被る場合があります。 リートは、不動産などで運用を行う上場投資法人です。 リート市場価格については、金融経済動向、不動産市況、災害 地震、火災等 等の影響を受け変動し損失が生じるおそれがあります。 分配金は不動産などからの収入に応じ変動します。 金融商品取引所が定める基準に抵触し上場廃止になった場合には、取引が著しく困難になる可能性があります。 ファンドは、主に国内外の株式、債券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券等 外貨建て資産には為替リスクもあります に投資しますので基準価額は大きく変動します。 従って、投資元本が保証されているものではなくこれを割り込むことがあります。 また、「毎月分配型」及び「通貨選択型」ファンドの"収益分配金に関する留意事項"及び"通貨選択型投資信託の収益イメージ"は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書 交付目論見書 をよくお読みください。 2019年10月1日改訂.

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グローバル5. 5倍バランスファンド 1年決算型 『ゴーゴーバランス』の基本情報 投資対象は? まずゴーゴーバランスの投資対象は株式、REIT、債券、 金に分散投資をしていきます。 純資産の5. ですので、あなたが仮に100万円を投資したら、世界株式 に100万円、世界REITに25万円、先進国債券に400万円、 金に25万円を投資しているようなイメージです。 ですので、グローバル3倍3分法ファンドがそのまま5. 5倍の レバレッジになったというわけではないということです。 単純にこのような図だけをみると、ぜひ投資したいと思う 投資家の方もいると思うのですが、安易にこの図を信じす ぎないようにしましょう。 ただ、何度も言っていますが、純資産にレバレッジをかけ て運用するということはリターンも大きくなりますが、 その分下落した時の損失も大きくなるということです。 今回、ゴーゴーバランスの紹介ページをみると、「短期 的な下落の大きさへの相応の覚悟が必要」と記載があり ました。 まさにその通りで、先ほどの図のようなリターンを出す には、大きく基準価額が下落したとしても保有を続けら れるだけの精神力が必要になります。 大抵の人は、美味しい思いをしたいというだけで投資を しているので、思ったように利益が出ず、損失が大きく なると早々に損切りしてしまいます。 そのようなスタンスで臨むのであれば、そもそも投資を しないほうが賢明です。 まとめ レバレッジ型ファンドの真価が問われるのは、間違いなく 下落相場でのパフォーマンスです。 その下落幅を見ても、自分は精神的に耐えられると判断 すれば、投資をしてみても良いと思います。 このブログでは一貫してレバレッジ型のファンドはオススメ していませんが、あえて私がレバレッジ型ファンドを購入 するとしたら、相場が大きく下落したタイミングを狙います。 現在の、NYダウが最高値を更新し続けているタイミングで、 ゴーゴーバランスを購入するような人は初回の大きな下落の タイミングで離脱する人が多数出てきます。 私だったら、今は保有せずに、多くの人たちが離脱をし始め るタイミングで逆に購入するでしょう。 (そのタイミングを 見極めるのが難しいのですが。 ) どちらにしても、すぐすぐ飛びつくようなファンドではなく、 まずはパフォーマンスをモニタリングしていくのが良いと 思います。

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【グロ55】グローバル5.5倍バランスのシミュレーション結果について【過去17年分】

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基本情報 項目 データ ファンド名 グローバル5. 5倍 いろいろツッコミたい部分はありますが、まずはファンド愛称である ゴーゴー・バランスについてです 白目 5. 5倍というレバレッジ比率にしたかについては今後説明が求められそうですね。 ちなみに先物取引等を駆使して5. 5倍の取引を行う運用手法自体にも 5. 5倍バランス ゴーゴー・バランス という名前を付けています 笑 一言コメント 「ふん! ゴーゴーバランスっていうのかい?贅沢な名前だねぇ…!今からお前の名は グロ5. 5だ!いいかい、 グロ5. 5だよ!」 信託報酬について 信託報酬は 1. 089%とかなり高めですが、レバレッジ比率で割ってみるとそこまで高コストなわけではありません。 グロ3…0. 177% グロ5. 5…1. 198% もちろん信託報酬以外に資金調達の金利コスト等も必要になるので、通常のインデックス投信と直接比較することはできませんが、少なくとも運用側の取り分が良心的ということは間違いなさそうです。 スポンサーリンク 資産配分について オリジナル版? である グロ3と比べると、単にレバレッジ比率が3倍から5. 5倍に上がっただけではなく、資産配分にも違いがあります。 グラフで比較していましょう。 最も大きな違いは 純金を採用しているかどうかですね。 また、 グロ5. 5は REITの比率がかなり少なくなっており、その部分に純金がぶちこまれている感じです。 レバレッジ比率が高いので、 より保守的なポートフォリオを目指したのかもしれません。 グロ3については 株式100%より低リスクというコンセプトがありましたが、 グロ5. 5にはどのような思いが込められているか気になりますね。 参考記事… いろんな意味で注目度MAX もはや人気ファンドの一角で根強いファンドも多い グロ3の新バージョンですので、嫌でも注目が集まりますね。 レバレッジバランスファンドの中でも非常に高いレバレッジ比率となっており、基準価格の変動もかなり大きくなりそうです。 グロ3と比較すると資産配分にも結構な違いがあったり、5. 5倍という中途半端 に見える レバレッジ比率についてどのような意図があるかは気になりますね。 また、 グロ3のように 株式より低いリスクで高リターン!というキャッチコピーは使えなさそうなので、完全にハイリスクハイリターン狙いな人向けに進化したという意味では、単なる姉妹商品というよりは大きく方向性の異なる商品だと認識したほうがよさそうです。 ここまで振り切れてくれると、つみ次郎もちょっとだけ参戦したくなる衝動に駆られますね 笑 「レバレッジファンドは減価する!」という議論も再び盛り上がりそうな予感もするので、投資クラスタ界隈の反応も含め生暖かい目で見守っていきたいと思います 煽り🦑 ゴーゴーカレー 食べたことない.

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