ライフプランソフト。 2020年度版ライフプランソフト

詳細で正確なライフプランシミュレーション【FP

ライフプランソフト

ファイナンシャルプランナー(FP)のノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System 将来の家計に問題がないか、誰でも簡単にシミュレーションできる! ライフプランソフトFinancial Teacher Systemは、一人ひとりの将来の家計を分析、シミュレーションできるソフトです。 将来の収入・支出・貯蓄額を、グラフと数値で確認もできます。 未来の家計簿を作れるので、老後に貯蓄が不足しないか、住宅ローンをきちんと返済できるかなども、すぐにわかります! インストール不要(クラウド型)のフリーソフトなので、どなたでも自由にご利用いただけます。 FPや金融業者・不動産業者など、お金の相談に乗られている方も、無料です。 フリーソフトでありながら複数の相談顧客の管理もでき、法人向け有償ソフトと同等のシミュレーション機能も豊富にそろっているので、多様なお金の相談で活用いただけます! 一般個人利用、FP業務利用をあわせて、 2020年6月末時点で24100人以上の方にご利用いただいているライフプランソフトです。 (うち、FP利用の方が6000人ほどです) 様々な雑誌、ウェブメディアで紹介されています! 日経WOMAN 日経マネー ウェブメディア ソフト活用ノウハウもたくさんお届けしています! ライフプランソフトの活用勉強会 当ソフトを使ったライフプランニングに関する勉強会を、定期的に東京都内で開催しています。 自分のライフプランをしっかり立てたい方、お金の相談を効率的に行いたいFPの方にとって、有益な学びがある勉強会です。 金融とITに強い人物が開発! 当ソフト開発者は、金融の専門家の立場と、IT開発者の立場の両方で、普段業務をしています。 お金の専門家を育成するお仕事もしていますので、家計や年金、保険や投資、住宅ローンにもちろん詳しいです。 当ソフトのようなライフプランシミュレーションに限らず、投資における将来のシミュレーションや、相続や不動産のシミュレーションなど、いろいろなお金のシミュレーションシステムを作っています。 多くの方が、将来のお金の問題を早期発見し、安心できる人生を歩んでいただきたいと思い、このソフトをフリーソフトで開発・提供しています。 最新情報はブログとfacebookでお届け 新機能追加などのバージョンアップ情報や、ライフプランソフトの上手な活用法を、ブログとfacebookで配信しています。 詳しい更新内容は、をご覧ください。 当ソフトの利用ノウハウ、FP相談での活用法を学べる勉強会を、下記のとおり開催します。 当ソフトの利用ノウハウ、FP相談での活用法を学べる勉強会を、下記のとおり開催します。 マネー・FPに関するメールマガジンを発行しています。 (全て登録無料。 姉妹サイトのメールマガジン案内ページへ移動します) FPとして活動中の方や、これからFPを目指す方もご参加いただける、facebook上のグループです。

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総合ライフプランソフト「FP名人」とは 「 FP名人」は、 独立系ファイナンシャルプランナーはもちろん、「銀行・信金・保険会社」、「保険代理店」、「住宅会社」「税理士・会計事務所」「企業内代理店」「労働組合」など、様々な分野の方々がセミナー・ 個別相談・ 提案営業などの場面において、 提案書作成や家計・ ライフプラン診断、提案営業を行うためのツールとして長年ご愛用いただいている総合 ライフプランソフト( FPソフト)です。 FP名人の特徴 最近追加された機能(一部) お客様のキャッシュフロー表を作成するのはもちろんのこと、実務に欠かせない機能を取り入れ進化しています。 お子様の教育費から、保険の必要保障額計算、住宅ローンの資金計画、老後の必要費用など、様々なシミュレーションが行えます。 また、入力完了と同時にお客様提出用のレポートができるので、業務効率がアップします。 また、全ての項目を入力しないと計算できないという心配もありません。 簡易な入力のみで数十年にわたる家計シミュレーションができるように、様々な統計データを用いて計算を行います。 もちろん、簡易入力だけでなく、より詳しいシミュレーションを行うための詳細入力項目もご用意しています。 入力方法から、提案書をどうやって個別相談の現場で活かすのかまで、みっちり学べます。 よくあるマネー相談の改善事例・提案事例についても紹介しています。 ・顧客データサンプル 年代やケース別に分類したFP名人のサンプルデータ. dmjファイル をご用意 ・コンサルティング事例 FP名人を保険や住宅販売の営業支援ツールとして活用した相談事例を掲載 常に最新のバージョンが利用できる! 最新版FP名人は利用形態が年間利用・更新型です。 従来版では、最新版リリースから時期を外してご購入されると、最新版が利用できる 期間が限られました 購入後、数ヶ月で新しい税制・社会保障などに対応したバージョンがリリースされてしまう等、購入タイミングで最新バージョンが利用できる期間が制限されました。 最新版FP名人では、ご利用期間中に新バージョンがリリースされた場合でも、 新バージョンにアップデートができるため、常に最新バージョンをご利用頂けます。 FP名人の強み FP名人が最初に発売されたのは1996年。 これまでに蓄積されたFP名人のコア技術でもある ライフプランシミュレーションや 公的年金等の計算ロジックは、金融機関にも採用頂き、パッケージソフトから形を変えてご利用頂いております。 FP相談の現場ではお客様からのリクエストが日々変化していきます。 時代の変化に合わせた適切なアドバイスを行える FPソフト(ライフプランソフト)してご利用頂けるよう、ソフトの改良を行っています。

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大切な資産を守り、増やすために 人生100年時代の皮切りに、確定拠出年金の推進、老後資金2000万円問題、かんぽ生命不正契約問題、高校からの金融教育開始など、社会全体の流れとして金融リテラシーの向上が求めらはじめています。 その流れなのか、人生を俯瞰するためのファイナンシャルプランの重要度は増す一方。 しかしながら、ライフスタイルが多様化していくなかで、これまでのように統計値を元に作成したライフプランと、現実との間には大きなゆがみが生じているのも事実です。 FP-UNIVでは、「法令に忠実な計算」と「詳細な家計情報の入力」にこだわっています。 既存のライフプランシミュレーションソフトでは、算出される「老後の必要資金」に大きな差が出てしまいます。 なぜなら、開発者それぞれの方針によって係数に調整が為され、細かな法令は簡略化され、個人の生活スタイルは画一的に設定されているからです。 ときには、が生じます。 これからの安心のためには、現状把握にしっかりと時間をかけると共に、変化に合わせて毎年プランを見直していくことが重要です。 FP-UNIVの詳細なファイナンシャルプランシミュレーション機能を活用する事で、税や社会保障の仕組みを有効活用でき、将来の変化にも対応できる万全な計画作りに役立ちます。 是非、「正確さ」の重要性を知っているファイナンシャルプランナーにご活用いただきたいソフトです。 ライフプランを作ることで、将来の夢がどんどん近づいてくる 夢を叶えるプラットフォーム FP-UNIV 代表取締役 小田卓志.

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